در یک تابستان به یاد ماندنی، سه دوست صمیمی با اتفاقی غیرمنتظره روبرو می‌شوند. آنها وارد ماجرایی هیجان‌انگیز و خطرناک می‌شوند که ابعاد تازه‌ای به مفهوم دوستی، شجاعت و آزادی می‌بخشد. در این مسیر، با چالش‌های دشواری روبرو شده و با شخصیت‌های مرموزی روبرو می‌شوند.

یک اِلف عجیب و غیرعادی که به جای اسباب بازی سلاح می سازد، با کودکی خجالتی در یکی از روستاهای کوهستان های ایتالیا آشنا می شود. آن دو باید با کمک هم کریسمس را از دست تاجر سنگدلی نجات دهند و ...

دانش آموزان آدالبرتو و لونا با هم آشنا می شوند و عاشق هم می شوند. دور از خانه، آنها نمی توانند با خانواده یکدیگر آشنا شوند. پس از باردار شدن لونا، این باید تغییر کند. آدالبرتو ابتدا چنان پرتره ناخوشایند از آنها می کشد که لونا می گوید: شما طوری صحبت می کنید که انگار آنها هیولا هستند و ...